Кэйити Маэбара переводится в школу деревни Хинамидзава в 1983 году. Он быстро адаптируется на новом месте: заводит дружеские отношения с ровесницей Рэной Рюгу, знакомится со старостой Мион Сонодзаки, а затем и с её сестрой-близняшкой Сион. Также в круг общения Кэйити входят младшие школьницы Рика Фурудэ и Сатоко Ходзё. Вскоре он узнаёт о ежегодном фестивале «Ватанагаси», который проводится в поселении в честь местного божества Оясиро-сама. Подруги рассказывают Кэйити, что в день фестиваля в

События фильма разворачиваются в 1926 году, после того как войска Империи одержали победу над армией Республики. Солдаты готовятся вернуться домой, однако высшее командование принимает иное решение. Таня Дегуршаф и её сослуживцы узнают, что, несмотря на разгром Республики, возникла новая угроза, которая требует немедленного вмешательства. Начинается мобилизация государства, расположенного рядом с Российской Федерацией. Империя вынуждена вмешаться в его планы. Солдатам, включая главную героиню,

Молодой человек по имени Харухиро оказывается в неизвестном месте под названием Гримгар. Он не помнит обстоятельств своего перемещения и лишен воспоминаний о прошлом, за исключением собственного имени. Харухиро обнаруживает, что он не одинок - вокруг находятся другие люди, оказавшиеся в аналогичной ситуации. В этом новом окружении формируется группа из таких же новичков, которые начинают осваиваться в незнакомом мире. Перед ними встает вопрос: является ли Гримгар реальностью или иллюзией.