Ацуши Накаджима, сирота из детского дома, оказывается на улице без средств к существованию. Он не может найти работу или помощь. В отчаянии он решает ограбить случайного прохожего. Однако возле реки он находит в воде мужчину без сознания. Ацуши оказывает ему первую помощь и приводит в чувство. Спасённый представляется Осаму Дадзаем — главой детективного агентства. Организация специализируется на борьбе с опасными существами, которые представляют угрозу для общества. Все сотрудники агентства

Сюжет продолжает историю, в которой произошли значительные изменения. Романтическая линия между двумя главными персонажами перестает быть центральной, и в повествование вводятся новые герои. Один из ключевых персонажей - молодая девушка, которая ищет ответы на свои вопросы. В ходе поисков она встречает Май Сакураджиму и еще одного человека, что приводит к определенным последствиям. Временные рамки в истории оказываются размытыми, из-за чего главные герои сталкиваются с новыми проблемами. Май