Основные персонажи - Нацу, Люси и Хэппи - больше не состоят в гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы встретиться с бывшими товарищами и узнать, чем те занимались в течение года. Параллельно персонажи обдумывают возможность повторного вступления в гильдию. Существованию гильдии "Хвост Феи" угрожает тёмный маг Зереф. Он продолжает собирать армию и с помощью сторонников пытается изменить мир, стремясь устранить единственную силу, способную ему противостоять.

Действие происходит на континенте Тэсланд в 2020 году. Магические ресурсы континента истощены, приближается буря пустоты, что грозит уничтожением всему живому. Последний оставшийся бог Е Сюань после ряда событий перемещается в прошлое, за 3000 лет до наступления катастрофы. Этот период является временем расцвета древней цивилизации. В прошлом Е Сюань становится учеником магической академии одного из местных королевств. Он заводит новых знакомых, но также сталкивается с проблемами, требующими