Капитан космического корабля Мито известна как опасный пират, чьё имя внесено в список разыскиваемых преступников. Несмотря на рост менее трёх футов, она способна уничтожать десятки полицейских крейсеров. За этим образом скрывается её тайна: у Мито есть сын, Аой Мицукуни, с которым она встречается лишь раз в год. Она стремится быть для него заботливой матерью. В день шестнадцатилетия Аоя его мать раскрывает свою истинную сущность. Это событие становится отправной точкой для исследований Аоя. Он

Действие происходит в городе Удзи. Местный духовой оркестр переживает сложный период. Старшие участники утратили мотивацию, а младшие не обладали достаточным опытом для участия в конкурсах. В учебное заведение приходит новый преподаватель музыки, молодой и популярный. Одновременно с ним в школу поступает Кумико, которая ранее изучала музыкальное искусство и решила присоединиться к оркестру. Кумико быстро находит новых знакомых. Сапфир демонстрирует высокое мастерство игры на контрабасе. Хазуки