Уилл - студент престижного магического колледжа, лишённый врождённого магического дара. Простейшие заклинания даются ему с трудом, а успехи в магической практике остаются скромными. Сверстники считают, что ему не место среди будущих волшебников, и регулярно высмеивают его стремления. Их скептицизм подрывает уверенность Уилла в собственных силах. Единственным человеком, поддерживающим Уилла, является его верный друг Колет. Она ценит в нём трудолюбие, искренность и добрые намерения, игнорируя

Капитан космического корабля Мито известна как опасный пират, чьё имя внесено в список разыскиваемых преступников. Несмотря на рост менее трёх футов, она способна уничтожать десятки полицейских крейсеров. За этим образом скрывается её тайна: у Мито есть сын, Аой Мицукуни, с которым она встречается лишь раз в год. Она стремится быть для него заботливой матерью. В день шестнадцатилетия Аоя его мать раскрывает свою истинную сущность. Это событие становится отправной точкой для исследований Аоя. Он