Котоко училась на первом курсе старшей школы в классе F, где собрались ученики с низкой успеваемостью. Она написала любовное письмо Наоки, ученику класса A, который считался одним из лучших в школе. Наоки отверг её, заявив, что ему не нравятся женщины без интеллекта. После этого Котоко столкнулась с насмешками со стороны других учеников. Её подруга Кинноске попыталась заступиться за неё, но это не привело к положительному результату. Во время одной из встреч с Наоки и его другом Ватанабэ

Аниме рассказывает историю, действие которой происходит в мире, где законы физики изменены. В этом мире стеклянный океан находится в состоянии вечного покоя, а киты парят в небесах. Основное внимание уделяется визуальному представлению окружения и объектов. Создатель проекта использовал сочетание прозрачной трехмерной графики и элементов живописи для формирования уникального визуального стиля. В повествовании представлены различные объекты, включая корабли, людей и парящих китов. Каждый из них

Организация "Акросс" ставит перед собой задачу захвата города Ф, расположенного в Ф-префектуре. Целью этой операции является предотвращение исчезновения мира. Руководство организацией осуществляет загадочный лидер, известный как Ильпалаццо. Он разрабатывает стратегии, управляет операциями и делегирует их выполнение своим союзникам. В свободное время Ильпалаццо увлекается компьютерными играми, слушает музыку и изучает английский язык. Непосредственная работа по завоеванию города