Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит туда знакомый, Нацу Драгнил, который известен как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. В этом составе герои выполняют поручения гильдии. Основные миссии включают поимку преступников,