Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит туда знакомый, Нацу Драгнил, который известен как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. В этом составе герои выполняют поручения гильдии. Основные миссии включают поимку преступников, борьбу с незаконными гильдиями и уничтожение демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф. Он стремится втянуть «Хвост феи» в войну, постоянно укрепляя тёмные силы и разрабатывая планы нападения. Из-за его действий члены гильдии вступают в конфликт с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Эта битва привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнологии, который атакует. Основательница «Хвоста феи», Мавис Вермилион, вмешивается в исход сражения. В другой раз Зереф организует столкновение гильдии с мрачной организацией «Тартарос».

В ходе этих событий драконы и маги вынуждены объединиться для борьбы с общим врагом. Конфликты с различными противниками требуют от героев использования всех их способностей. Развитие сюжета строится вокруг противостояния «Хвоста феи» с внешними угрозами, где каждое новое сражение раскрывает дополнительные аспекты мира и мотивации персонажей.