Роум, подросток из Токио, переезжает в сельскую местность. Смена городской среды на деревенскую даётся ему сложно: исчезают многоэтажные дома и интенсивное дорожное движение, а также отсутствуют знакомые. Вскоре Роум знакомится с местным мальчиком по имени Тота. Между ними завязывается дружба, и они проводят много времени вместе. Их отношения становятся настолько тесными, что в школе они называют себя дуэтом «Донглис». В год, когда юноши переходят в старшую школу, происходит необычное событие.

Хонока Савада - четырнадцатилетняя девушка, придерживающаяся атеистических взглядов. Она не верит в существование Бога, Дьявола или паранормальных явлений, считая рассказы о них плодом воображения. Хонока выросла без родителей и в школе не смогла найти друзей, с которыми могла бы разделить досуг или обсудить личные проблемы. Жизненный опыт научил ее самостоятельно справляться с трудностями и бороться за собственное благополучие. В школе дела Хоноки складываются неблагополучно. Одноклассники

Старшеклассник, не состоящий в школьных клубах, длительное время отказывается от предложений учителей присоединиться к какому-либо сообществу. Под давлением окружающих он соглашается найти себе клуб. В одной из аудиторий он замечает девушку, которая репетирует фокусы. Заметив её нерешительность, он предлагает помощь и вступает в клуб фокусников. Девушка, которую называют Сэмпай, назначает юношу своим ассистентом. Он не разбирается в фокусах, поэтому решает помочь ей иначе — повысить её