Сидзуку Кандзаки с детства обучался отцом, известным винным критиком, распознавать сорта вин, анализировать их вкус и запоминать характеристики. Несмотря на эти знания, он решает не продолжать семейное дело и устраивается на работу в компанию, занимающуюся продажей пива, избегая участия в винодельческой индустрии. После смерти отца Сидзуку узнает содержание завещания: все имущество будет передано тому, кто первым выполнит ряд условий, связанных с поиском и идентификацией определенных образцов

Главный герой Нацуо Фудзи живёт в небольшом городе. Он испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане, которые не находят ответа. Чтобы отвлечься от переживаний, Нацуо отправляется на свидание с девушкой по имени Руи. На первой же встрече Руи предлагает ему вступить в интимную связь без обязательств, исключительно ради получения опыта. Нацуо соглашается и проводит с ней ночь. Вернувшись домой, Нацуо узнаёт, что его отец планирует повторно жениться. Новая супруга отца

После переезда из Киото в Эдо отряд Синсэнгуми сталкивается с новыми трудностями. В отсутствие лидера Исами Кондо обязанности командира выполняет его заместитель Тосидзо Хидзиката. Хидзиката успешно справляется с руководством, однако его поведение вызывает беспокойство у окружающих. Он становится более мрачным и проявляет неконтролируемую жажду крови, что усложняет управление отрядом. Проблема усугубляется тем, что подобное состояние начинает распространяться и на других членов Синсэнгуми.