Герой мёртв!

17-летняя Люси Хартфилия стремится покинуть дом и присоединиться к гильдии заклинателей духов «Хвост феи». В гильдию её приводит новый знакомый - Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. В ходе путешествий к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, владеющая техникой превращения доспехов и оружия. В этом составе персонажи выполняют задания гильдии, которые в основном включают поимку преступников, участников незаконных криминальных организаций и демонов этериоса.

Основным противником гильдии выступает бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в конфликт. Тёмные силы постоянно укрепляют свои позиции и разрабатывают планы нападения. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в противостояние с вражеской организацией «Сердце Гримуара». Эта битва привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнологии, который атакует участников. Итог сражения меняет основательница «Хвоста феи» - Мавис Вермилион, обладающая значительной магической силой.

В дальнейшем Зереф организует ситуацию, при которой гильдия сталкивается с мрачной организацией «Тартарос». Для борьбы с общим врагом объединяются как драконы, так и маги. Конфликт требует координации усилий всех сторон, поскольку противостояние с Зерефом и его союзниками представляет серьёзную угрозу для существования «Хвоста феи» и окружающего мира.