Кровь+

События разворачиваются в городе под названием Дыра. Это место служит одной из точек соприкосновения между обычным миром и параллельным измерением, откуда регулярно проникают маги. Маги используют жителей Дыры в качестве подопытных для своих заклинаний, что приводит к травмам, мутациям и гибели людей. В этом городе живет женщина по имени Никайдо. Однажды она встречает незнакомца, который стал жертвой колдовства: его тело осталось человеческим, но голова превратилась в голову крокодила.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь ему восстановить память. Их основная цель - найти колдунов и получить от них информацию о личности Каймана. Для этого Кайман использует особый метод допроса: он помещает голову мага в свою пасть, где обитает некое существо, способное определять, говорит ли пленник правду. Каждая такая встреча сопровождается риском и насилием, поскольку маги обладают опасными способностями и не намерены сдаваться добровольно.

По мере продвижения Кайман и Никайдо сталкиваются с различными группировками магов, каждая из которых преследует свои цели. Расследование приводит их к более глубоким тайнам, связанным как с прошлым Каймана, так и с природой самой Дыры. Постепенно выясняется, что за превращением Каймана и его амнезией стоят события, затрагивающие не только его личную историю, но и судьбу всего города. Путь героев состоит из серии столкновений, в ходе которых раскрываются новые факты и появляются новые угрозы.