Мечты вульгарного духа

События разворачиваются в городе под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для проведения магических экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, голова которого в результате колдовства превратилась в голову крокодила. При этом его тело сохранило человеческую форму.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках утраченных воспоминаний. Они начинают охоту на магов, чтобы получить информацию о личности Каймана. Для проверки Кайман засовывает голову мага в свою пасть, где обитает некое существо, которое может дать ответ. Каждая такая встреча несет риск для жизни.

По мере продвижения их путь превращается в серию столкновений с магами. Эти встречи сопровождаются насилием и раскрытием новых тайн. Никайдо и Кайман продолжают поиски, надеясь найти тех, кто знает правду о проклятии и прошлом Каймана. Ситуация осложняется тем, что в городе действуют разные группы, имеющие собственные цели.