Ночной чародей

В районе под названием Дыра маги из параллельного измерения регулярно похищают местных жителей для проведения жестоких экспериментов. Маги используют заклинания, превращающие людей в подопытных существ. Женщина по имени Никайдо встречает жертву такого колдовства - человека, чье тело осталось человеческим, но голова превратилась в морду крокодила. Никайдо решает помочь незнакомцу, который не помнит своего прошлого.

Она дает ему имя Кайман. Вместе они начинают охоту на магов, чтобы получить информацию о прошлом Каймана. Кайман использует особый метод проверки - он помещает головы магов в свою пасть, где обитает странное существо, способное давать ответы. Каждая встреча с магами приводит к насильственным столкновениям. Постепенно Кайман и Никайдо втягиваются в серию конфликтов с различными магами.

В процессе поисков истины о прошлом Каймана раскрываются детали устройства мира Дыры и природы магии. Выясняется, что маги преследуют собственные цели, а их эксперименты имеют более глубокие причины. Путь героев осложняется тем, что некоторые маги обладают значительной силой и связями. Кайману и Никайдо приходится сталкиваться не только с отдельными магами, но и с организованными группами, контролирующими различные районы Дыры.