Му Чэнь продолжает путь в мире, где сосуществуют многочисленные плоскости, различные расы и иерархии. Сила определяет положение каждого существа. После предыдущих событий он перемещается между территориями, сталкиваясь с представителями высших кланов, древних школ и скрытых организаций. Каждая из этих групп стремится получить контроль над ресурсами и талантливыми практиками. В одном из регионов начинается собрание выдающихся талантов, куда стекаются сильнейшие представители разных плоскостей,
Старшеклассник Юки Хасэ замечает свою одноклассницу Каори Фудзимия, которая сидит за партой напротив него. Девушка ведет себя замкнуто и держится обособленно от других учеников. Юки решает познакомиться с ней поближе. Однажды в школьном коридоре он предлагает Каори дружбу, но получает отказ. Несмотря на это, Юки продолжает попытки сблизиться и приглашает ее пообедать вместе на крыше школы. Каори соглашается, и они начинают проводить время вместе каждый день. В конце учебной недели Каори