Масахиро Абэ является внуком и наследником Сэймэя Абэ-но, известного специалиста в своей области. Однако с детства он лишен способности видеть духов, что считается обязательным навыком для успешной работы в этой сфере. Из-за этой особенности окружающие относятся к нему с недоверием и сомнениями. Со временем Масахиро начинает задумываться о том, чтобы оставить семейное дело и попробовать себя в более обычной профессии. В определенный момент он встречает мононокэ - существо, напоминающее помесь

Серафина де Лавиллен, известная на Западе как опытная воительница, потерпела поражение в битве с восточными варварами. С детства она демонстрировала выдающуюся физическую силу и боевые навыки, что создало у неё ощущение неуязвимости. В сражении с захватчиками с Востока, несмотря на проявленную доблесть, она была побеждена. Оказавшись в плену, Серафина ожидала длительных мучений, пыток и унижений как наказания за своё поражение. Вместо жестокого обращения пленница получила неожиданное