События разворачиваются в городе под названием Дыра. Это место служит одной из точек соприкосновения между обычным миром и параллельным измерением, откуда регулярно проникают маги. Маги используют жителей Дыры в качестве подопытных для своих заклинаний, что приводит к травмам, мутациям и гибели людей. В этом городе живет женщина по имени Никайдо. Однажды она встречает незнакомца, который стал жертвой колдовства: его тело осталось человеческим, но голова превратилась в голову крокодила.

Молодой человек поступает в Токийский университет. Не дожидаясь выпускных экзаменов, он решает отправиться в путешествие по Японии на велосипеде. Основная мотивация персонажа - стремление к новым знаниям и неизведанному опыту. В пути он приобретает практические навыки, которые преподает ему сама жизнь. Герой проявляет интерес к девушкам, встречающимся ему в дороге, и готов выполнять любую предлагаемую работу. Персонаж способен справиться с задачами различной сложности. Отношение к женщинам у