Команда "Шляпа Соломона" в составе Манки Д. Луффи, Ророноа Зоро, Нами, Усоппа, Санджи, Тони Тони Чоппера, Нико Робин и Фрэнки отправляется к Гран Тесоро - гигантскому кораблю развлечений, расположенному в нескольких днях плавания от Дресс Розы. Корабль представляет собой роскошное заведение с разнообразными аттракционами и услугами для посетителей. Прибыв на место, команда знакомится с его владельцем Гильдом Тесоро, который контролирует все происходящее на судне. Гильд Тесоро

Главный герой Гатс, известный как Черный мечник, защищает Каску, свою возлюбленную, которая находится в состоянии психического расстройства и не узнает его. Королевство Мидленд погружено в хаос, демоны стали распространенным явлением. Из-за проклятия в виде знака, привлекающего демонов, Гатс не может задерживаться на одном месте. Ранее он успешно защищал себя в одиночку, но теперь задача усложняется необходимостью оберегать Каску, которая не помнит прошлого и не доверяет ему. Постоянная угроза