Действие происходит в альтернативной средневековой Японии. Правление князя Хиди привело к хаосу и массовым сражениям. Конфликт завершился благодаря вмешательству Муцуи Ясури - мастера боевых искусств и основателя собственной школы. Он владел уникальной техникой рукопашного боя, которая позволяла сражаться без меча. После окончания войны и укрепления власти Сёгуна, семья Ясури была отправлена на секретный остров, где Муцуи прожил до конца своих дней. Наследниками Муцуи стали дочь Нанами и сын

Сюжет аниме сосредоточен на группе мартовских котов, чьи увлечения приводят к нестандартным последствиям. Их ошибки в морских путешествиях могут вызывать негативные события. Животные регулярно контактируют с людьми и положительно реагируют на проявления заботы. Внимательное отношение хозяина доставляет котам больше удовольствия, чем прием пищи. Повседневная жизнь персонажей часто однообразна и лишена ярких событий. Для разнообразия коты посещают специальную территорию, где у них появляются

Второй сезон продолжает повествование о Повелителе Тьмы Мао, который вместе со своим генералом в результате проигранной битвы с героем был вынужден телепортироваться на Землю. В современной Японии их магические способности исчезли, и для восстановления сил требуются время и ресурсы. В ожидании возможности вернуться в свой мир Мао арендует небольшой дом, осваивает приготовление пищи и устраивается на работу. В процессе адаптации к жизни среди людей Мао начинает изучать их привычки и образ