Кирино уехала за границу по приглашению в качестве перспективной спортсменки, хотя это было лишь формальным поводом. После её отъезда Кёске и его друзья ощутили тоску из-за отсутствия её активного и иногда вредного характера. Однако в школу Кёске поступила Куронеко, с которой он ранее познакомился на аниме-пати, организованном общей знакомой. Куронеко также была знакома с Кирино и переживала за неё. Расставание с Кирино оставило негативный след, особенно для Куронеко, которая вообще не имела

Мелос, молодой человек из сельской местности, готовится к свадьбе своей сестры. Желая сделать ценный подарок жениху, он отправляется в город Сиракузы, чтобы найти искусного ремесленника. Приобрести оружие ему не удаётся, однако в ходе поисков он знакомится со скульптором. Между ними завязывается разговор, переходящий в дружеское общение. Собравшись вернуться домой на праздник, Мелос задерживается городской стражей. Его принимают за вора, так как он находился в садах, доступ в которые запрещён.

Хонока Савада, 14-летняя девушка, сталкивается с ежедневными издевательствами со стороны одноклассников. Ее используют для выполнения различных поручений, и она не предпринимает попыток дать отпор обидчикам. Хонока не верит в сверхъестественные силы, включая Бога и Дьявола. Ее основная цель - найти друзей и прекратить насмешки в свой адрес. Повседневная жизнь Хоноки остается неизменной: она терпит унижения и выполняет требования окружающих. Однажды происходит событие, меняющее ее привычный