Иссэй Хёдо, бывший старшеклассник, после перевода в академию Куо столкнулся с событиями, изменившими его жизнь. Во время первого свидания его атаковал неизвестный, но Иссэй выжил благодаря вмешательству Риас Гремори. Риас, являющаяся принцессой демонов, обратила его в своего слугу, влив собственную кровь и даровав сверхъестественные способности. С этого момента Иссэй начал существовать в мире демонов и ангелов, постепенно формируя группу союзников из числа девушек, связанных с ним узами

Персонажи анимационного фильма имеют внешность крохотных зверьков, каждый из которых обладает индивидуальным характером и способностями. Эти существа, называемые гумми, занимаются путешествиями с целью поиска новых знакомых и сбора полезной информации. Их повседневная жизнь включает различные события, в которых присутствуют комичные моменты и нестандартные ситуации. Персонажи сталкиваются с необходимостью решать конфликты и находить компромиссы для поддержания отношений с друзьями. Сюжет

Трое сирот - Рей, Эмма и Норман - живут в приюте после смерти родителей. Условия содержания комфортные: дети обеспечены едой и жильем, а хозяйка учреждения, которую воспитанники называют "мама", проявляет к ним заботу. Дети проводят время в играх со сверстниками и избегают размышлений о внешнем мире. Однако в какой-то момент главные герои обнаруживают, что у приюта существует скрытая сторона. Осознав, что нахождение в приюте связано со смертельной угрозой, Рей, Эмма и Норман принимают