Сюжет разворачивается в мире, напоминающем двадцатый век, где люди получили возможность заниматься магией. Магия применяется в сочетании с наукой и технологиями, что позволило разработать новые схемы. В результате появились роботы, обладающие человеческими свойствами. Главная героиня аниме — механическая кукла. Японский школьник Акабанэ воспитывался в древнем роде оммёдзи. За одну ночь он лишился своей семьи. Вскоре он встретил девушку по имени Секо Карюсай, которая предотвратила его гибель от
Иссэй Хёдо, бывший старшеклассник, после перевода в академию Куо столкнулся с событиями, изменившими его жизнь. Во время первого свидания его атаковал неизвестный, но Иссэй выжил благодаря вмешательству Риас Гремори. Риас, являющаяся принцессой демонов, обратила его в своего слугу, влив собственную кровь и даровав сверхъестественные способности. С этого момента Иссэй начал существовать в мире демонов и ангелов, постепенно формируя группу союзников из числа девушек, связанных с ним узами