События разворачиваются в академии Фудзими. Учащийся Такаси Комуро занимается поисками своей пропавшей подруги Рэй Миямото, однако его усилия не приносят результата. В академии также находятся Саэко Бусудзима, занимавшая пост президента школьного клуба, Кот Хирано, который известен как опытный оружейник, Сая Такаги, считающийся самым умным учеником, и Сидзуке Марикава, выполняющая обязанности медицинского работника и демонстрирующая профессиональные навыки. В окрестностях академии происходит

Тринадцатилетний Сусуму Цукумо обладает знаниями в области аэродинамики, которые выходят за рамки школьной программы. Его цель — достичь Луны, отказавшись от использования традиционного ракетного топлива. Сусуму изучает основы физики и научные теории, чтобы разработать альтернативный способ космического путешествия. Вместе с участниками группы "Mix JUICE" — Химавари, Юри, Аямэ и Сакурой — он начинает работу над концепцией, которая позволит им дать концерт на поверхности Луны. Команда

События разворачиваются в Эдо, где действуют строгие законы, ограничивающие проявления роскоши, в том числе создание фейерверков. Мастер фейерверков Сэйкити Тамая сталкивается с этими запретами в своей повседневной работе. Однажды он встречает загадочную девушку, внешность и поведение которой напоминают призрака. Она обращается к нему с необычной просьбой, которая сразу привлекает внимание мастера. Девушка просит Сэйкити построить фейерверк, способный долететь до Луны. Это требует преодоления