После переезда из Киото в Эдо отряд Синсэнгуми сталкивается с новыми трудностями. В отсутствие лидера Исами Кондо обязанности командира выполняет его заместитель Тосидзо Хидзиката. Хидзиката успешно справляется с руководством, однако его поведение вызывает беспокойство у окружающих. Он становится более мрачным и проявляет неконтролируемую жажду крови, что усложняет управление отрядом. Проблема усугубляется тем, что подобное состояние начинает распространяться и на других членов Синсэнгуми.

Еки умирает в своем родном мире и после смерти оказывается в ином измерении. Он перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия темного владыки готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки почти нет свободы выбора — новые инстинкты заставляют его служить тронному залу, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев, возглавляемых паладином и жрицей. В этот момент Еки

Брат и сестра, являющиеся божествами, вступили в битву. Богиня стремилась поработить людей и стать единственной правительницей Земли. Эрланг Шен воспрепятствовал этим планам, заточив сестру под горой. После победы над божеством на планете установился мир. Бог, заинтересовавшись жизнью людей, спустился с небес. Под именем Ян Цзянь он ведет обычную человеческую жизнь, зарабатывая на пропитание поимкой преступников за вознаграждение. Незнакомая женщина заказывает Яну выслеживание молодого

Ичика Хосино посещает магазин компакт-дисков, где впервые слышит песню в исполнении Хацунэ Мику. Эта композиция отличается от привычного ей музыкального репертуара. На экране монитора в магазине она видит изображение Мику в необычной и выразительной форме, которую ранее не наблюдала. Образ привлекает внимание Ичики своим непривычным видом. Ичика не сдерживает удивления, и её возглас привлекает внимание Мику. Между ними происходит краткий зрительный контакт, после чего образ Мику начинает