В древнем городе проживает народ йольфов, чьи представители перестают стареть по достижении подросткового возраста. Долгое время о существовании этой расы не знали в других королевствах. Когда информация о феномене бессмертия распространилась, один из королей решил отправить армию в поселение с целью захватить дочь местного вождя Макию. Планировалось, что она родит нестареющего наследника. Во время вторжения Макия сбегает в лес, куда солдаты не решаются входить. Ей помогает подруга. Таким

Дракон по имени Эль обитает в уединённом месте, избегая контактов с людьми и не вмешиваясь в события за пределами своего логова. Его цель - спокойное существование без участия в конфликтах, которые постоянно возникают в мире людей. Однажды в его убежище появляется волшебник Лефи, который ведёт себя непредсказуемо и угрожает самоуничтожением, если Эль откажется выполнить его требование. Лефи оставляет у дракона своего сына Дино, заявляя, что Эль обязан присматривать за ребёнком и обеспечить его

Джилл Савелль была обвинена в государственной измене и приговорена к смерти. Её вина заключалась в том, что она была невестой наследного принца Джеральда де Клейтоса. Она прославилась военными подвигами и получила прозвище Богиня Войны. Родная страна и возлюбленный объявили её предательницей. Вместо казни Джилл перенеслась на шесть лет в прошлое. Она решила больше не быть инструментом в чужих играх. Зная о предстоящей помолвке, Джилл объявила о своей любви к императору-дракону Аиду Теосу Рейву.

Сюжет аниме сосредоточен на двух девушках, которые учились в старшей школе и носили форму в стиле матроски. Попуко - блондинка низкого роста с вспыльчивым характером. Пипими - высокая брюнетка, которая сохраняет спокойствие в любых ситуациях. Между ними возникает противостояние из-за различий в характере. Обе девушки увлекаются поп-музыкой и часто вместе напевают песни и танцуют. Персонажи придерживаются этого музыкального жанра в повседневной жизни. Каждый день они переживают новые