В современных мегаполисах существуют мифические существа, остающиеся незаметными для людей. На значительном удалении от Земли божества наблюдают за происходящим в мире и тайно влияют на ход событий. Среди городских толп находятся посланники этих божеств, обладающие особыми способностями. Они ведут двойную жизнь, скрывая свою истинную природу под масками обычных людей. Эти посланники связаны древними обетами, обязывающими их поддерживать баланс между человеческим миром и сверхъестественными

Главные героини аниме - Кагура и Йоми, которые работают в секретном правительственном отделе. Их задача - ликвидация различных катастроф и борьба с монстрами, известными как ГаРей, которые нарушают порядок в мире. Кагура и Йоми происходят из уважаемых семей и обладают способностями управлять этими существами. В сюжете рассматривается развитие их отношений, при этом отмечается, что чувства Кагуры часто подвержены колебаниям. После внезапной смерти матери Кагура впадает в глубокую депрессию. В

Человечество столкнулось с угрозой уничтожения со стороны гигантских монстров. Атаки существ привели к масштабным разрушениям, и люди были вынуждены организовать оборону. Для защиты от врагов был построен город, разделенный на несколько секторов и окруженный тремя линиями укреплений. Охрану периметра осуществляют специально обученные воины, которые регулярно вступают в бой с монстрами. Многие бойцы не возвращаются из вылазок за стены. Постоянные потери среди защитников требуют привлечения новых

Сюжет разворачивается вокруг школы Иваботи, расположенной в одном из японских городков. Это учебное заведение занимает высокие позиции в рейтингах благодаря успехам своих учащихся в плавании. В школе существует клуб по плаванию, куда принимают только наиболее талантливых спортсменов. Члены клуба обладают разными характерами и темпераментами, но их объединяет высокий уровень мастерства в этом виде спорта. Мотивы, приведшие каждого из них в плавание, различны: для одних это способ расслабиться,