Конфликт между демонами и людьми имеет давнюю историю. Изначально демоны нападали на людей, пока герой Момотаро, посланный небесами, не выступил на их защиту. Момотаро не смог полностью уничтожить демонов, но его потомки продолжили борьбу, передавая силу и навыки по наследству. В ответ демоны начали скрываться среди людей, маскируя своё происхождение. Юноша Сики Итиносэ оказался втянут в этот конфликт, когда представитель корпорации раскрыл, что в нём течёт кровь демонов. Приёмный отец Сики,