Вместе с господином OVA

Конфликт между демонами и людьми имеет давнюю историю. Изначально демоны нападали на людей, пока герой Момотаро, посланный небесами, не выступил на их защиту. Момотаро не смог полностью уничтожить демонов, но его потомки продолжили борьбу, передавая силу и навыки по наследству. В ответ демоны начали скрываться среди людей, маскируя своё происхождение. Юноша Сики Итиносэ оказался втянут в этот конфликт, когда представитель корпорации раскрыл, что в нём течёт кровь демонов. Приёмный отец Сики, ранее служивший корпорации, покинул её, чтобы защитить юношу. Попытка спасти Сики завершилась гибелью отца от рук бывших соратников.

После потери близкого человека Сики решает поступить в академию «Ракшаса». Это учебное заведение создано для молодых демонов, которые учатся защищать свой вымирающий род от уничтожения корпорацией. Ученики академии имеют разные трагические истории и ежедневно тренируются, чтобы противостоять угрозе. В академии существуют внутренние разногласия: не все студенты разделяют общие взгляды на методы борьбы и цели. Академия становится местом личных конфликтов и скрытых тайн, связанных с прошлым каждого ученика.

Сики предстоит найти своё место среди других демонов и принять свою демоническую сущность. Ему необходимо понять, что означает быть демоном в мире, где его предок Момотаро когда-то защищал человечество. Успех Сики зависит от его способности адаптироваться к новым условиям, разобраться в хитросплетениях отношений внутри академии и определить свою позицию в противостоянии с корпорацией.