Граф Тигрвурмуд Ворн командовал войском королевства Брюн в войне против королевства Штед. Штед обладало преимуществом благодаря Ванадис - девушкам-воительницам, владеющим магическим оружием и элитными отрядами. Ворн проиграл сражение и по условиям поражения был вынужден поступить на службу к одной из Ванадис сроком на один год. На службе у новой госпожи Ворн получил признание своих навыков стрельбы из лука, в отличие от родного королевства, где над ним насмехались. Однако в Брюне его родовое

Джесси, Джеймс и Мяут завершили строительство новой штаб-квартиры. Для празднования этого события и демонстрации результатов своему боссу они организовали гала-концерт. В качестве артистов были похищены несколько Висмуров, которые выразили недовольство своим положением и желание вернуться к свободной жизни. Пикачу, Торчу, Мадкип и другие члены команды Ракета случайно стали свидетелями ареста Висмуров и их заключения в тюремную камеру внутри здания. Узнав о пленении друзей, группа приняла