Главные героини аниме - Кагура и Йоми, которые работают в секретном правительственном отделе. Их задача - ликвидация различных катастроф и борьба с монстрами, известными как ГаРей, которые нарушают порядок в мире. Кагура и Йоми происходят из уважаемых семей и обладают способностями управлять этими существами. В сюжете рассматривается развитие их отношений, при этом отмечается, что чувства Кагуры часто подвержены колебаниям. После внезапной смерти матери Кагура впадает в глубокую депрессию. В

Граф Тигрвурмуд Ворн командовал войском королевства Брюн в войне против королевства Штед. Штед обладало преимуществом благодаря Ванадис - девушкам-воительницам, владеющим магическим оружием и элитными отрядами. Ворн проиграл сражение и по условиям поражения был вынужден поступить на службу к одной из Ванадис сроком на один год. На службе у новой госпожи Ворн получил признание своих навыков стрельбы из лука, в отличие от родного королевства, где над ним насмехались. Однако в Брюне его родовое

Джесси, Джеймс и Мяут завершили строительство новой штаб-квартиры. Для празднования этого события и демонстрации результатов своему боссу они организовали гала-концерт. В качестве артистов были похищены несколько Висмуров, которые выразили недовольство своим положением и желание вернуться к свободной жизни. Пикачу, Торчу, Мадкип и другие члены команды Ракета случайно стали свидетелями ареста Висмуров и их заключения в тюремную камеру внутри здания. Узнав о пленении друзей, группа приняла