Семнадцатилетняя Люси Хартфилия стремится вступить в гильдию заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит туда знакомый, Нацу Драгнил, который известен как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. Позже к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. В этом составе герои выполняют поручения гильдии. Основные миссии включают поимку преступников,

Житель небольшого города Нацуо Фудзи испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане. Женщина не отвечает взаимностью, что становится причиной переживаний главного героя. В попытке отвлечься он соглашается на свидание с незнакомой девушкой по имени Руи. Во время первой встречи Руи предлагает Нацуо интимную близость без обязательств, объясняя это желанием получить определенный сексуальный опыт. Нацуо принимает предложение и проводит ночь с Руи. Вернувшись домой, он узнает от