В школьные годы Макабэ Мэсамунэ страдал от избыточного веса и систематических насмешек со стороны сверстников. Особенно агрессивной была Адагаки Акэ, которая называла его "свиной ножкой" и всячески унижала. Их знакомство началось с того, что девушка заступилась за него перед одноклассниками, однако впоследствии выяснилось, что это был лишь элемент её плана по издевательствам над ним. Макабэ решил изменить свою жизнь и разработал стратегию, направленную на то, чтобы стать сильнее и

После завершения войны между Японией и Британской империей, прекращенной самопожертвованием Лелуша, была сформирована Объединенная Федерация Наций. Эта организация установила единые правила для всех государств, что привело к временному миру и стабильности. Спустя некоторое время Наннали и Сузаку подвергаются нападению неизвестного человека и оказываются в заложниках. Одновременно Саёко, Каллен и Ллойд выполняют секретное задание по приказу Шнейзеля, которое требует проникновения в королевство

Школьник Такато Ёгири вместе с классом отправился на экскурсию. Во время поездки на автобус напал дракон. В результате нападения выжили только Такато и его одноклассница Даннора Томотика. После инцидента девушка долго не могла прийти в себя. Позже выяснилось, что оба получили суперспособности от женщины по имени Сион. В своем мире Сион известна как "Мудрец". Пережив атаку дракона, Такато и Даннора последовали за Сион в параллельный мир, полный опасностей. Сион не предполагала, что за