После завершения войны между Японией и Британской империей, прекращенной самопожертвованием Лелуша, была сформирована Объединенная Федерация Наций. Эта организация установила единые правила для всех государств, что привело к временному миру и стабильности. Спустя некоторое время Наннали и Сузаку подвергаются нападению неизвестного человека и оказываются в заложниках. Одновременно Саёко, Каллен и Ллойд выполняют секретное задание по приказу Шнейзеля, которое требует проникновения в королевство