Действие происходит в Японии 1863 года. Страна находится в состоянии политической нестабильности из-за противостояния сторонников и противников Сёгуната, что создает предпосылки для гражданской войны. В этот период появляются путешественники из будущего. Их цель - сохранение японской истории в ее уникальном виде. Два мечника, Хорикава и Изуминоками, оказываются в центре этих событий. Хорикава и Изуминоками становятся участниками конфликта, в котором пересекаются различные временные периоды. Они

Коко Хекматьяр занимается нелегальной торговлей оружием. Некоторое время назад к её группе наёмников присоединился мальчик по имени Джонатан. В ходе постоянных перестрелок и погонь, которые устраивает Коко, Джонатан постепенно осознаёт истинные мотивы её действий. Он решает поддерживать торговку оружием в её начинаниях. Сама Коко начинает испытывать симпатию к мальчику, который влияет на её мировоззрение. Джонатан, чьи родители были убиты Коко, продолжает путешествовать с ней по разным странам.

В лесной глуши живет ведьма, предпочитающая уединенный образ жизни. Периодически она испытывает желание найти компанию, но затем вновь стремится к одиночеству. Однажды, во время прогулки по лесу, ведьма обнаруживает плачущего младенца. Первоначально она не знает, как поступить с находкой, но любопытство побуждает ее взять ребенка. Ведьма решает оставить малыша у себя. Главная героиня начинает заботиться о найденном ребенке: следит за его питанием, занимается воспитанием и постепенно привыкает к