Сюжет разворачивается в мире, где существуют два государства: Империя и царство ведьм Небулис. Между этими странами на протяжении многих лет идет война, которая не прекращается, но ни одна из сторон не может одержать решающую победу. Конфликт продолжается длительное время без видимых изменений в расстановке сил. Сильнейший рыцарь Империи и принцесса ведьм встречаются на поле боя. В ходе столкновения они осознают взаимную симпатию, несмотря на статус заклятых соперников. Рыцаря привлекает

Кунон с рождения лишён зрения. Он воспринимает окружающий мир через звуки, изменения температуры и колебания маны. Это формирует у него особое пространственное восприятие. Однажды, столкнувшись с водной магией, он предлагает идею создания искусственных глаз на основе жидкости, которая могла бы служить носителем формы и информации. Под руководством наставника Кунон начинает тренировки, сосредоточенные на управлении плотностью воды, её реакции на ману и взаимодействии с внешними объектами. За

Скульптор Аканемару отправляется в путешествие с целью найти вдохновение для создания статуи Феникса. На пути он встречает Гао - бандита с одним глазом и одной рукой. Несмотря на доброжелательное отношение Аканемару, Гао нападает на него и грабит. Со временем Аканемару отказывается от своей мечты из-за новых обязанностей. Гао переживает несчастье, которое кардинально меняет его жизнь. Через несколько лет судьба снова сводит Аканемару и Гао. Оба персонажа прошли через различные испытания и