Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь

Бывший фигурист, подававший надежды в мужском одиночном катании, завершил карьеру из-за серьёзной травмы. Вместо участия в соревнованиях и борьбы за медали он работает тренером в провинциальном катке. Его задача - обучать других тому, чем он сам когда-то занимался профессионально. Тренер испытывает разочарование от несбывшихся планов, и каждое занятие напоминает ему о прошлом. На каток приходит юная фигуристка с заметными природными способностями. Демонстрирует хорошую гибкость, чувство ритма и