Мэг получает от своей наставницы Фауст информацию о том, что ей остался один год жизни. Фауст, обладающая долголетием и опытом, объясняет, что снять проклятие можно только сбором слез радости и выращиванием из них семени жизни. Для выполнения этой задачи Мэг покидает уединенный дом и привычный образ жизни. Героиня отправляется в путешествие, которое охватывает различные локации и включает встречи с разными людьми. В ходе пути Мэг сталкивается с испытаниями, которые проверяют её способности и

Молодой аристократ оказывается в уединенном замке из-за проклятия темной ведьмы. Проклятие лишает его возможности прикасаться к другим людям - любое прикосновение представляет для них угрозу. Это состояние изолирует герцога от окружающих и приводит его к глубокой депрессии. Его мать, несмотря на опасность, решает отправить сына в отдаленное поместье. В замке его обслуживают верный дворецкий и горничная, которая не испытывает таких чувств, как любовь или сострадание. Герцог вынужден существовать

После периода относительного спокойствия в городе Уминари Тестаросса возвращается к своей опекунше Линди Харлаун. Линди знакомит её с повседневной школьной жизнью, где Тестароссу окружают друзья, включая Наноху Такамати. Спокойствие нарушается нападением четырёх магов, называющих себя Волькенриттер. Эти маги преследуют собственные цели, связанные с магией, и представляют угрозу для Тестароссы, её окружения и города. Выясняется, что действия Волькенриттеров направлены на активацию древнего

Король Инглис имел цель, отличавшуюся от типичных монарших амбиций. Вместо завоевания мира он стремился стать сильнейшим воином и получить титул непобедимого фехтовальщика. Однако обязанности по управлению королевством мешали ему сосредоточиться на тренировках. Прием послов и другие государственные дела вызывали у него неудовлетворение. Инглис обратился с молитвой к высшим силам, прося возможности посвятить себя исключительно воинскому искусству. Богиня услышала его просьбу и решила вмешаться,