Ритцу Фуджимото — подросток, поступивший в старшую школу. В мире, где живёт персонаж, люди рождаются с кошачьими ушами и хвостами, которые исчезают после первого сексуального опыта. Ритцу теряет свои кошачьи черты после смерти матери, после чего его отец перестаёт проявлять к нему внимание. Однажды Ритцу встречает парня по имени Сею, который обладает физически развитым телом и способен формировать боевой дуэт. Ритцу и Сею объединяются, получают название "Лавлесс" и начинают