Му Чэнь перемещается между несколькими плоскостями бытия, где расы и иерархии формируют социальный порядок, основанный на силе. После событий предыдущего этапа он путешествует по разным территориям, вступая во взаимодействие с представителями высших кланов, древних школ и тайных организаций. Эти группы конкурируют за контроль над ресурсами и привлечение талантливых практиков. В одном из регионов организуется собрание выдающихся талантов, куда прибывают сильнейшие существа из различных

Сюжет разворачивается в японском мегаполисе с высокоразвитыми технологиями и научными достижениями. Эти инновации позволяют создавать устройства, упрощающие повседневную жизнь. Главный герой - молодой человек, стремящийся к знаниям. Его не интересуют личные отношения или семья, он сосредоточен на поиске способов стать гением. В мире, где информация доступна благодаря технологиям, другие также ищут те же сведения. Это порождает конкуренцию, которая может быть опасной - соперники способны пойти

Второй сезон аниме продолжает повествование о деятельности клуба игры на музыкальном инструменте кото. Президентом клуба остается Курата. Ранее он не планировал становиться руководителем школьного сообщества, но был вынужден занять эту должность. Причиной послужила угроза закрытия клуба. Чтобы его спасти, Курата начал поиск новых участников, стремясь возродить сообщество. В ходе этих поисков он знакомится с грубоватым старшеклассником по имени Тика, который подает заявку на вступление в клуб.