На границе Швейцарии и Франции расположен горный островок с поселком, населенным существами ростом до 16 сантиметров. Эти создания, внешне напоминающие гномов, по утверждениям местных преданий, прибыли из космоса после крушения корабля. Они испытывают страх перед людьми и при приближении человека притворяются мертвыми. Мемоль, внучка старейшины поселка, однажды слышит звуки фортепиано. Она находит дом, где живет Мариель - юная пианистка с ослабленным здоровьем. Состояние девочки критическое.

Главный герой Иссэй Хёдо поступает в академию Куо, которая ранее была женским учебным заведением. Он руководствуется желанием создать гарем из однокурсниц. К началу второго курса Иссэй приобретает репутацию извращенца, но не добивается успеха в отношениях. Ситуация меняется после свидания с ученицей, которая пытается его убить. После смерти Иссэй воскресает благодаря третьекурснице Риас Гремори. Он становится демоном и её слугой, вступая в клуб оккультных исследований, где состоят другие

Куросаки Итиго, пятнадцатилетний подросток, обладает способностью видеть духов и призраков. Он не афиширует эту особенность, опасаясь непонимания со стороны окружающих. Однажды Итиго становится свидетелем сражения между синигами Кутики Рукией и злым духом, который пожирает души людей. Благодаря своей способности видеть духов, Итиго вмешивается в бой. В ходе схватки оба получают серьёзные ранения. Когда Кутики понимает, что силы на исходе, она передаёт часть своих способностей Итиго, чтобы он