Город Риверфилд по внешним признакам является обычным провинциальным населенным пунктом. В нем функционируют две престижные школы, ученики которых соревнуются между собой в учебе, спорте и дисциплине. Однако часть учащихся принадлежит к древнему роду вампиров, другая часть является оборотнями. Конкуренция между этими группами выходит за рамки стандартных школьных состязаний. Отношения в сообществе строятся на союзах, конфликтах, клановых структурах и негласных договоренностях. Любое действие

Прошло два с половиной года с момента "Июльской гибели" - события, в результате которого один из крупнейших городов планеты был уничтожен. Человечество оказалось в состоянии морального и технологического кризиса. В пустошах Ничейной Земли, среди песков и руин, выживание стало основной задачей для оставшихся людей. По этой территории путешествует Вэш, известный как Резвый - стрелок, который отказывается применять насилие даже в критических ситуациях, предпочитая иные методы решения

Персонаж по имени Кочин использовал возможности, связанные с Драконьим Жемчугом, чтобы освободить доктора Уиллоу из лаборатории. После освобождения два учёных объединили свои знания и начали разрабатывать планы по захвату контроля над миром. Их подход основывался на применении достижений в области биотехнологий. Доктор Уиллоу, существующий только в форме мозга, нуждался в получении физического тела для реализации своих замыслов. Для воплощения целей требовалось найти способ создания тела,

После открытия портала в мир Мато человечество столкнулось с угрозой со стороны демонических существ. Эти существа создали опасные условия для жизни людей. В ответ на угрозу было обнаружено дерево, растущее на границе двух миров. Плоды этого дерева дают женщинам особые способности, которые используются для борьбы с демонами. Пять лет назад Юуки потерял сестру - она исчезла в мире Мато. Это событие повлияло на его жизнь. Во время внезапной атаки демонов Юуки оказывается в опасной ситуации. На

Пятилетняя Кая проживает в обычном городе и посещает детский сад. Она регулярно сталкивается с явлениями, которые не замечают окружающие. Взрослые считают девочку проблемным ребёнком: воспитатели отмечают, что она разговаривает сама с собой, вступает в физическое взаимодействие с пустым пространством и ломает предметы, пытаясь защититься. В действительности Кая видит призраков — искажённые сущности, остающиеся в мире живых из-за злобы, страха или незавершённых дел. В ночное время они проникают

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, завершает десятилетнее путешествие и расходится по домам. Для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники постепенно уходят из жизни, не успев полностью завершить свой путь. Перед своей смертью Хейтер передает Фрайрен заботу о молодой ученице Ферн, человеческой девушке, чья судьба теперь