В начале 1940-х годов человечество столкнулось с угрозой, названной "Неорои", которая привела к разрушению городов и утрате государственной власти. Выжившие оказались в хаосе, полагаясь на вооружённые силы. В этот период учёный создал "Ударные модули" — устройства, сочетающие научные открытия и магические силы. Они усиливали способности юных ведьм, которые могли сражаться с врагом. Технология дала человечеству шанс на сопротивление. Учёный погиб при загадочных

Королевство Лотремон является местом расположения академии, где обучают искусству верховой езды на драконах. Драконы считаются разумными существами, которых практически невозможно обучить, поэтому основной упор делается на их правильное выращивание с последующим формированием боевой пары. Рыцари, прошедшие обучение, используют магические доспехи и оружие, что в некоторых случаях позволяет заменять целые армии. Различные страны готовы платить значительные средства за обучение своих кандидатов.

Маомао, дочь аптекаря, оказывается в императорском дворце после продажи в услужение. Она становится горничной низшего ранга и скрывает свои знания в медицине, чтобы не привлекать внимание. Вскоре у детей императора проявляются необъяснимые симптомы, похожие на проклятие. Маомао, руководствуясь любопытством, выясняет причину этих явлений и пытается передать информацию анонимно, чтобы остаться незамеченной. Евнух Джинши, обладающий проницательностью, обнаруживает причастность Маомао к разгадке.