Молодой человек покидает родную деревню и отправляется в путешествие по землям, населенным существами из китайской мифологии. Он выбирает маршруты, о которых рассказывают странствующие торговцы и бродячие музыканты. Первые встречи происходят в лесных зонах, где он сталкивается с духами, принимающими человеческий облик. Для продвижения дальше ему необходимо разгадывать их загадки. В горных районах он встречает демонов, охраняющих перевалы, и договаривается о проходе через серию испытаний. В

Чу Фэн продолжает совершенствоваться как мастер боевых искусств, участвуя в событиях, связанных с противостоянием различных сект, каждая из которых стремится укрепить своё влияние. На Конференции Ста Сект он встречает представителей других организаций, включая Янь Янтяня, занимающего высокое положение в одной из сильнейших структур. В ходе мероприятия происходят столкновения между участниками, сопровождающиеся демонстрацией техник и проверкой силы. Чу Фэн принимает участие в поединках,