Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие происходит в мире под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения, которые используют местных жителей для отработки заклинаний. Жители Дыры становятся объектами жестоких экспериментов. Молодая женщина по имени Никайдо встречает человека, пострадавшего от колдовства: его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо даёт ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды о его личности. Вместе они начинают охоту на магов, надеясь получить от них информацию. Кайман проверяет магов особым способом: он засовывает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего у него в горле.

Каждая встреча с магами становится опасным испытанием, сопровождающимся насилием и неожиданными событиями. Постепенно путь Каймана и Никайдо превращается в цепь схваток, в ходе которых раскрываются новые тайны. Их цель - выяснить, кто такой Кайман и что с ним произошло.