Танец хула-хула

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить вторжение в мир людей. Для подготовки к решающей битве он погрузил себя в магический сон, который длился тысячу лет. Пробуждение пошло не по плану: вместо восстановления сил и могучего тела демон обнаружил себя в теле десятилетнего мальчика. Кроме физической трансформации, Леонис лишился и своих магических способностей. Причины произошедшего остаются для него неясными, и он пытается найти способ исправить ситуацию.

В таком ослабленном состоянии Леониса находит Лизелия — студентка Академии Святого Меча. Девушка случайно встречает потерявшегося ребенка и решает взять его под свою опеку. Не успевает демон осознать происходящее, как Лизелия выводит его из места, где он провёл тысячу лет в спячке. Названная сестра берёт на себя заботу о мальчике, не подозревая о его истинной сущности.

Покинув убежище, Леонис сталкивается с ещё одним последствием своего долгого сна. Мир людей претерпел кардинальные изменения. Люди построили огромные города, создали незнакомую демону технику и используют другие опасные приспособления. Названия и принципы работы этих вещей остаются для Леониса загадкой. Лизелия намерена познакомить его с новым миром и помочь адаптироваться к изменившейся реальности.