После падения метеорита на Землю появились сущности, получившие название "Фантомы". Эти существа вызывают разрушения и гибель всего, с чем соприкасаются. Исследования показали, что Фантомы представляют собой души существ, чьи родные планеты были уничтожены. Утратив свои миры, они переместились на Землю и теперь бродят по её поверхности. Некоторые города и поселения смогли защититься от Фантомов благодаря высоким технологиям и энергетическим барьерам. В этих укреплённых зонах люди

В мире, где человечество отказалось от большинства технологических достижений, общество вернулось к уровню развития начала XX века. Люди живут в небольших поселках и городках без централизованной власти, используя минимум техники. Атомная энергия и нефть не применяются. В каждой общине есть мастер, обладающий магическими способностями, которые позволяют выполнять различные работы или защищать жителей. Этот дар проявляется у людей к 12 годам. Главная героиня, Саки Ватанабэ, живет в городе

Существуют заболевания, затрагивающие не физическое тело, а психику и душу человека. Люди, потерявшие надежду, испытывающие отчаяние или муки совести, становятся уязвимы для воздействия мистических сил. Современная медицина отрицает существование потусторонних явлений и не может оказать помощь в таких случаях. Подобные недуги часто оказываются опаснее привычных болезней, так как их природа остается необъяснимой с научной точки зрения. В таких ситуациях помощь может оказать доктор Рамунэ. Он

Девушка по имени Рёка просыпается в своей квартире и обнаруживает, что не может покинуть помещение. Телефон не ловит сигнал, дверь не открывается. В ходе осмотра она находит записку от матери, в которой говорится о существе под названием «X», проникшем в дом и скрывающемся в тени. Ранее привычное пространство квартиры теперь воспринимается как замкнутое пространство с неопределёнными угрозами. Рёка пытается найти выход, но замечает, что присутствие существа становится более ощутимым и активным.

Действие происходит в 1930-е годы. Мария, покинув монастырь, устраивается гувернанткой в семью бывшего капитана морского флота господина Траппа. В доме воспитываются семеро детей, за которыми требуется присмотр. Мария выполняет обязанности учителя и помощника по хозяйству, постепенно становясь для детей близким человеком. Занятия проходят на фоне альпийских пейзажей, где она обучает подопечных практическим навыкам и дисциплине. В сюжете появляется тема надвигающейся войны, которая создает