Школьник Хариме пытается признаться в чувствах Тэмме, но каждый раз сталкивается с препятствиями. Вмешательство знакомых или внешние обстоятельства срывают его попытки. Когда он решает предпринять очередную попытку, возникает новый конфликт - соперничество с классом 2-Д. Этот класс регулярно провоцирует столкновения, что усиливает напряжение в школе. Среди учеников распространяются слухи о романтических отношениях между Харимой и Якумо. Эти необоснованные разговоры охватывают школьные коридоры,
Действие аниме происходит в XIX веке, в период Бакумацу. В это время происходит первое взаимодействие человечества с инопланетянами. На Землю прибывают корабли пришельцев, намеревающихся колонизировать планету. Попытки местных воинов противостоять захватчикам оказываются безуспешными из-за технологического превосходства противника. Правительство принимает решение капитулировать. Часть населения не поддерживает новые власти. Группа патриотов «Дзёи», ранее возглавлявшая национальную партию,
Ирума Судзуки с раннего детства был предоставлен сам себе. Его родители не уделяли ему внимания и не проявляли заботы, а также испытывали финансовые трудности из-за отсутствия постоянной работы. В итоге они приняли решение отдать мальчика демону Салливану в ад. Салливан, обитатель ада, страдавший от одиночества, принял Ируму как внука. Он начал обучать мальчика, дарить подарки и обеспечивать комфортную жизнь. Первое время Ирума капризничал и высказывал множество желаний, которые демон