Семнадцатилетний Кодака Хасэгава учится в академии, где его избегают из-за внешности. Светлые волосы, полученные в результате смешанного японского и английского происхождения, стали причиной того, что окружающие считают его хулиганом. В пустом классе он застаёт одноклассницу Ёдзору Микадзуки за разговором с воображаемым другом. Девушка выглядит харизматичной, но также одинокой. Кодака заговаривает с Ёдзорой. В ходе разговора выясняется, что оба хотят завести друзей. Они принимают решение
Семья Тошико Эй проживает в Токио до начала Второй мировой войны. Отец семейства работает мастером по изготовлению стеклоизделий и обеспечивает семью. С началом войны условия жизни семьи меняются. Военные действия и экономические ограничения приводят к утрате прежней стабильности. Привычный уклад разрушается под влиянием внешних обстоятельств. Отец продолжает заниматься ремеслом, но вынужден искать новые способы содержать семью в условиях неопределенности. Война приносит потери и лишения,
Семнадцатилетний ученик средней школы Кеске Косака проживает в японском городе Тиба. На протяжении нескольких лет его отношения с младшей сестрой Кирино остаются напряженными. Кирино демонстрирует успехи в учебе, занимается спортом и работает фотомоделью. Однажды Кеске возвращается домой раньше обычного и находит на полу коробку от диска с аниме о девочках-волшебницах. Не зная, кто из домочадцев мог заинтересоваться таким содержимым, он решает просмотреть диск. В процессе просмотра юноша