Цинь Ичэнь является алхимиком, посвятившим жизнь изучению алхимии. В результате случайного события он перемещается в прошлое, в эпоху, где магия и алхимия достигли высокого уровня развития. Герой осознает, что его знания могут повлиять на ход истории, но это создает риск нарушения временного континуума. В прошлом Цинь Ичэнь становится участником политических интриг, в которые вовлечены влиятельные группы алхимиков и магов. Он встречает персонажей, которые впоследствии становятся его союзниками

Сюжет аниме продолжает историю вторжения в Подземный мир, инициированного администратором Вектой, также известной как Габриэль. Она обманным путем заставила американских геймеров подписаться на бета-версию игры, пообещав доступ в Преисподнюю. Оказавшись там, игроки получили приказ убивать. С момента победы над Администрацией прошло полгода. Игроки не осознавали, что их действия подвергли опасности человеческую империю и некоторых людей из реального мира. Векте удалось захватить Алису,

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Несмотря на попытки проявлять приветливость и доброжелательность, ему не удается завести друзей. Повседневная жизнь Яцусе проходит в рутине, пока однажды летним днем он не замечает в парке необычную фигуру. Приблизившись, он обнаруживает девушку своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей. Девушку зовут Цумуги. Она является демоном, прибывшим из другого мира. Ее цель - найти свою мать,