Королевство Лотремон является местом расположения академии, где обучают искусству верховой езды на драконах. Драконы считаются разумными существами, которых практически невозможно обучить, поэтому основной упор делается на их правильное выращивание с последующим формированием боевой пары. Рыцари, прошедшие обучение, используют магические доспехи и оружие, что в некоторых случаях позволяет заменять целые армии. Различные страны готовы платить значительные средства за обучение своих кандидатов.

Ацуши Накаджима с рождения обладает необычной способностью, которая проявляется в разрушительной силе. Из-за этой особенности он потерял семью и оказался в приюте, где также не смог найти понимания. После выдворения из приюта Ацуши направился к реке, рассматривая возможность самоубийства. Случайная встреча изменила его положение. Ацуши спас жизнь сотруднику детективного агентства, после чего тот предложил ему присоединиться к организации. В обязанности агентства входит противодействие портовой

Нариюки Юига учится в старшей школе. Он происходит из бедной семьи и полагает, что хорошая успеваемость позволит ему в будущем улучшить материальное положение родителей. У Нариюки нет выдающихся способностей, но он компенсирует это усердием. В школе он считается лучшим учеником и старается поддерживать эту репутацию. В одном классе с Нариюки учится Урука. Она регулярно списывает у него домашние задания и подшучивает над ним. Урука уделяет мало времени учёбе, так как является участницей